La hausse de la dynamique et l'afflux de capitaux cachent des risques structurels, le marché pourrait entrer dans une période de consolidation à des niveaux élevés.
Environnement macroéconomique réchauffé : abaissement des notations de crédit, fluctuations provoquées par les politiques tarifaires et fiscales, réduction de l'appétit pour le risque sur le marché, forte hausse des prix de l'or.
Flux de fonds : les entrées de fonds dans les stablecoins et les outils d'investissement sont fortes, avec une nouvelle pression d'achat positive, mais le sentiment d'aversion au risque sur le marché a augmenté, et la durabilité reste à observer.
Écart entre les prix et les fondamentaux : les prix des principales cryptomonnaies augmentent, les flux de capitaux, la prime hors marché et les outils d'investissement se réchauffent simultanément, augmentant le risque de correction.
Stratégie d'investissement : adopter une approche défensive, se concentrer sur les niveaux de soutien clés des principales cryptomonnaies et sur l'évolution des projets importants, surveiller de près la relation de force relative entre les jetons majeurs.
I. Situation macroéconomique et environnement de marché
La baisse de la note de crédit, les politiques tarifaires et de réduction d'impôts ont fait grimper les rendements des obligations américaines, provoquant des fluctuations sur le marché boursier et le marché des cryptomonnaies.
Le marché boursier pourrait faire face à une correction, le secteur technologique étant sous pression.

Récemment, des projets d'interopérabilité cross-chain tels que StripChain visent à réduire le seuil d'utilisation des applications de chiffrement en simplifiant l'expérience utilisateur, favorisant ainsi la hausse des utilisateurs et le développement de l'industrie. L'abstraction de la chaîne fournit un système de compte unifié et une interface d'interaction, augmentant la combinabilité des applications, ce qui devrait attirer davantage d'utilisateurs dans l'écosystème Blockchain.

Le département du Trésor américain évalue les méthodes de taxation des cryptoactifs, Singapour se concentre sur le développement du CBDC de gros, et la Banque centrale du Kirghizistan rédige un projet de loi sur la réglementation. Morgan Creek et d'autres demandent un fonds Bitcoin, le premier plan 401(k) pour Bitcoin aux États-Unis sera lancé. Une plateforme de trading a rétabli la fonction de retrait, tandis que l'OUSD a subi une perte énorme en raison d'une attaque par prêts flash.

La poursuite de la SEC contre Binance et Coinbase suscite des préoccupations et pourrait affecter les modèles commerciaux de ces entreprises tout en favorisant l'élaboration de réglementations sur les cryptoactifs. Le secteur fait face à de l'incertitude, mais à long terme, cela pourrait conduire à un environnement réglementaire plus clair.

Le développement de la technologie Blockchain a deux directions principales : la fiabilité et l'utilisabilité. La fiabilité se concentre sur l'établissement des données et de la confiance, tandis que l'utilisabilité met l'accent sur la facilité d'utilisation. L'utilité du Bitcoin et de l'Éther fait face à des défis, notamment en ce qui concerne les smart contracts complexes. Les mécanismes de validation posent encore des problèmes, les actifs décentralisés présentent des caractéristiques de risque et de rendement uniques, favorisant la formation de systèmes de jeu sans confiance, mais la manière de fournir des services financiers et de capturer de la valeur reste à explorer.

ERC404 est une technologie expérimentale hybride entre ERC20 et ERC721, dotée de liquidité native et de caractéristiques de fragmentation. Elle permet la conversion entre NFT et FT, et pourrait donner naissance à de nouvelles innovations à l'avenir. Le premier projet basé sur cette norme, Pandora, a été lancé, mais fait face à des coûts de Gas élevés et à des vulnérabilités de sécurité inconnues. Cette norme pourrait offrir de nouvelles opportunités pour les NFT et stimuler le développement de l'ensemble du marché.

Le projet L2 Bitcoin Bitlayer a obtenu un financement de plusieurs millions de dollars et a obtenu pour la première fois une licence ETF pour les investisseurs institutionnels.
Récemment, le projet de réseau de deuxième couche Bitcoin Bitlayer Labs a terminé un financement de 11 millions de dollars lors de la série A, dirigé par plusieurs institutions d'investissement de renom. Il convient de noter que Bitlayer est devenu le premier projet d'infrastructure Bitcoin à obtenir une licence d'investissement institutionnel pour un ETF.
Bitlayer est un projet de réseau de seconde couche axé sur l'amélioration de l'évolutivité de Bitcoin, visant à libérer le potentiel de l'écosystème Bitcoin. L'unicité de ce projet réside dans le fait qu'il s'agit du premier réseau de seconde couche basé sur la technologie BitVM, tout en étant également la première solution de seconde couche à hériter complètement de la sécurité de Bitcoin et à prendre en charge la complétude de Turing.
État actuel du réseau de couche 2 de Bitcoin
Actuellement, la plupart des projets de réseau de couche deux Bitcoin sont essentiellement des ponts inter-chaînes.

En juillet, le marché des cryptomonnaies a continué de chuter, affecté par la vente de jetons par le gouvernement allemand et le plan de remboursement de Mt.Gox, ce qui a accru la panique des investisseurs, le prix du Bitcoin tombant en dessous de plusieurs niveaux de support. Malgré les défis rencontrés par le marché, les professionnels du secteur restent prudemment optimistes pour un rebond au quatrième trimestre 2024, estimant que plusieurs informations positives pourraient relancer le marché.

Les régulateurs australiens adoptent une attitude ouverte envers le Bitcoin ETF, à condition d'assurer la protection des investisseurs. La Chine a publié le « Règlement sur la prévention et le traitement de la collecte illégale de fonds », précisant que la monnaie virtuelle est impliquée dans la collecte illégale de fonds. Le Nigeria suspend le Regulatory Sandbox de chiffrement, en conformité avec l'interdiction de la Banque centrale, mais continue de promouvoir la régulation des entreprises de technologie financière non chiffrées.

Ethereum ETF Staking : ouvrir une nouvelle ère des actifs chiffrés
Le développement du staking d'ETF Ethereum est à un moment clé. De la réaffirmation par les États-Unis d'une attitude réglementaire de "neutralité technologique" à la publication d'une nouvelle feuille de route pour les actifs virtuels à Hong Kong, les percées réglementaires et de conformité créent un vaste espace pour le staking d'ETF Ethereum. Parallèlement, le capital mondial est confronté à une "pénurie d'actifs", et la demande d'actifs numériques générant des revenus converge progressivement avec la tendance d'institutionnalisation du marché de chiffrement. Actuellement, le staking d'ETF Ethereum n'est plus une question de "s'il sera mis en œuvre", mais plutôt une compétition sur "à quelle vitesse le marché sera reconstruit".
Un aperçu de l'ETF Staking Ethereum
1. Concepts de base
Ethereum ETF

La blockchain Oasys a récemment publié une feuille de route technique, se concentrant sur la disponibilité des données applicatives, l'interopérabilité de deuxième couche et l'évolutivité de l'écosystème, afin de promouvoir le développement des jeux sur blockchain. Malgré les défis techniques, Oasys s'engage à protéger les actifs des utilisateurs, à réaliser l'interopérabilité et à fournir des outils de développement pour établir des normes mondiales pour les jeux sur blockchain, améliorant ainsi l'expérience des joueurs et des développeurs.

Technologie d'abstraction de la chaîne : nouveau point focal dans le domaine des Cryptoactifs
En 2024, l'innovation technologique dans le secteur des Cryptoactifs continue de s'accélérer, avec l'abstraction de chaîne (Chain Abstraction) devenant progressivement un point focal d'intérêt dans l'industrie. Cette technologie vise à faciliter les opérations des utilisateurs entre plusieurs blockchains en cachant la complexité sous-jacente.
La technologie de blockchain traditionnelle exige généralement que les utilisateurs maîtrisent les processus opérationnels de différentes chaînes et qu'ils fassent face à des défis techniques lors des opérations inter-chaînes, ce qui limite dans une certaine mesure l'entrée de nouveaux utilisateurs. L'émergence de l'abstraction de chaîne offre des solutions efficaces à ces problèmes et devient une composante essentielle de l'écosystème Web3.
La nature de l'abstraction de la chaîne et son rôle
La technologie d'abstraction de la chaîne permet d'intégrer les différences entre différentes blockchains dans une interface opérationnelle unifiée, permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations sur plusieurs chaînes avec un seul compte, sans avoir à se soucier de chaque chaîne.

Saga est une plateforme de blockchain modulaire conçue spécifiquement pour l'industrie du jeu, simplifiant le processus de développement et améliorant la sécurité et l'évolutivité grâce aux Chainlets. Elle a attiré 350 projets et collaboré avec de nombreuses entreprises, montrant un fort potentiel de marché. Son jeton $SAGA possède plusieurs fonctions au sein du réseau, ayant levé 13,5 millions de dollars, et les perspectives de développement futures valent la peine d'être suivies.

L'industrie des paiements Web3 a émergé en raison des points de douleur des paiements traditionnels et de l'expansion du marché des Cryptoactifs, comprenant principalement des services de dépôt et de retrait, ainsi que des cartes de paiement chiffrées, entre autres. Bien qu'elle fasse face à des défis tels que la complexité réglementaire et la Fluctuation du marché, avec l'innovation technologique et la hausse de la demande du marché, l'avenir des paiements Web3 pourrait devenir mainstream.

Au premier semestre de 2025, l'économie macroéconomique mondiale sera confrontée à de multiples incertitudes, la reprise de l'inflation affectant la politique monétaire. La reconstruction du système dollar et l'évolution du rôle des cryptoactifs sont significatives, les données off-chain montrant des changements dans la structure des fonds. Envisageant la seconde moitié de l'année, le marché des cryptomonnaies connaîtra une hausse fluctuante, il est conseillé aux investisseurs de suivre la répartition des actifs et les changements macroéconomiques.

Memeapp est une application émergente qui combine l'IA et le chiffrement, permettant aux utilisateurs de générer facilement des interfaces interactives à partir de descriptions simples, favorisant ainsi la création et le développement d'applications. Elle résout des problèmes tels que le démarrage à froid et la protection des droits de propriété, et pourrait devenir une plateforme d'APP Coin pour des contrats complexes, offrant plus de possibilités d'innovation.